Når Charlies kjærester er ute, hengir hun seg til et vilt møte med Gibby the Clown. Med sine store pupper og fete rumpe betjener hun eksperthjelpen hans, og skaper en uforglemmelig opplevelse.
I voksenunderholdningens rike har Charlie, en vellystig ibenholt skjønnhet, en dypt sittende lengsel etter en mann med et betydelig medlem. Akk, kjæresten faller kort i den avdelingen, noe som fører til en anstrengt dynamikk mellom dem. Når hennes kjære er borte, griper Charlie muligheten til å hengi fantasiene sine med vennen sin, en klovn som heter Gibby, som kan skryte av en imponerende pakke. Som scenen utspiller seg, finner Charlie seg alene, øynene låses med Gibbys. Forventningen tykner når hun begynner å kreve oppmerksomheten hans. Med et rampete glis griper Gibby øyeblikket og avslører sitt imponerende skaft. Charlie, ute av stand til å motstå, tar ham ivrig inn i munnen sin Rommet gir gjenlyd med deres tunge pusting og de erotiske lydene av møtet deres.Gibby, den lekne klovnen, plasserer Charlie over en stol, med den store bakdelen godt presset mot polstringen. Han utnytter den blottede stillingen hennes, og stuper inn i henne bakfra. Synet av Charlies vellystige form, kurvene hennes fremhevet av klovnens store lem, er et vitnesbyrd om skjønnheten i begjæret ubundet.