Psycholoog Anna De Ville maakt contact met patiënt Mike, kleedt zich uit om hem te helpen. Zijn gekreun klinkt als ze hem deepthroat, zijn gaatje oprekt en hard neukt. De gangen van het ziekenhuis galmen van hun wilde sessie.
In een ziekenhuiskamer krijgt de patiënt Mike geen medische behandeling maar ondergaat hij eerder de meest bizarre seksuele handelingen die worden gepleegd door zijn therapeut, de psychodokter Anna De Ville. Deze hete één-op-één ontmoeting neemt een wilde wending als Anna, met haar verbluffende brunette lokken, een intense deepthroat uitvoert op Mike's keiharde lid. De interraciale koppeling wordt warmer terwijl ze zijn mond hartstochtelijk gaat neuken, haar tong diep in de zijne gravend. Anna bestijgt dan Mike, haar kontgaatje wijd opengesperd terwijl ze hem meedogenloos berijdt. De intensiteit van hun koppeling is voelbaar, hun lichamen verstrengeld in een gepassioneerde omhelzing, Anna spoort haar expertise aan om haar kont uit te rekken, Mike zwaar te belasteren, hem zwaar te laten kreunen en zijn climax te laten bereiken, waardoor Mike hun wederzijdse climax bereikt, zodat ze hun wederzijdse verlangens niet kunnen bevredigen voordat ze hun wederzijds plezier bereiken.