סקיי ווסטס מתחיל את החוויה ההומו הראשונה שלו עם סבתא וסבא, אבל הוא לא יכול להתאפק ומתחיל למצוץ את הזין הגדול של סבא, מתעלם מהסבתא, ומשתמש בצעצועי סבתא.
סקיי ווסט, גבר הומו צעיר, משתוקק למפגש לוהט עם גבר מבוגר ומוכשר. משאלתו מתגשמת כשסבו של חברו, ארגנטינאי חתיך עם איבר מאסיבי, מתגלגל לעיר. להוט להרשים, סקאיי ממהר לבית חברו, רק כדי למצוא את סבתא בבית. ללא הרתעה, הוא עוסק באיזו פעולה של ילדה-על-ילדה עם האישה הבוגרת, משתמש בדילדו על החזה השופע שלה. מערכת היחסים ארוכת הטווח, בחדר השינה, סקאיי סוף סוף נתקלת בסבא. הזקן לא מבזבז זמן, משחרר את גבריותו האדירה, אותה סקיי משרתת בשקיקה בפיו. הסבא, בתורו, גומל בעינוג הפיר הנוקשה של הצעירים. המפגש מסלים, כשהסבא לוקח אחריות, דוחף לתוך הטווינק הנלהב, שמתענג מכל רגע. המפגש מגיע לשיאו בגמירה לוהטת, ומשאיר את שני הגברים מרוצים ביסודיות.