Skye West zažívá nečekaný zvrat, když ho pozvou jeho kámoši, babička a děda. Amatérská gay akce se odehrává, když dychtivě cucá dědečkův velký penis, ignoruje babičku a zkoumá babiččiny hračky.
Skye Wests, mladý gay kluk, touží po horkém setkání se starším, dobře vybaveným mužem. Jeho přání se splní, když se do města vrátí jeho kamarád dědeček, statný Argentinec s masivním členem. Skye dychtivě očekává, že zapůsobí, spěchá do domu svého přítele, aby našla babičku doma. Neodraděně se zapojí do nějaké akce dívka na dívce s zralou ženou, pomocí robertka na jejím bohatém poprsí. Dlouhodobý vztah v ložnici se Skye konečně setká s dědečkem. Starý časovač neztrácí čas a uvolňuje své kolosální mužství, které Skye nedočkavě obsluhuje ústy. Dědeček zase oplácí tím, že potěší mladého chlapce s tuhým dříkem. Setkání se stupňuje, s dědečkem, který se ujímá vedení, přiráží do dychtivého mrknutí, který si užívá každou chvíli. Setkání vyvrcholí horkým vyvrcholením, zanechávajíc oba muže důkladně spokojené.