Skye Wests första gayupplevelse tar en oväntad vändning när hans kompisars mormor och farfar bjuder in honom. Amatör gayaction utspelar sig när han ivrigt suger farfars stora kuk, ignorerar mormodern och utforskar farmors leksaker.
Skye Wests, en ung homosexuell kille, har längtat efter ett hett möte med en äldre, välutrustad man. Hans önskan går i uppfyllelse när hans väns farfar, en hunky argentinare med en massiv medlem, rullar in till stan. Ivrig att imponera, skyndar Skye till sin väns hus, bara för att hitta mormors hem. Oförtrutet engagerar han sig i någon tjej-mot-tjej-action med den mogna kvinnan, använder en dildo på hennes stora sköte. Långvarigt förhållande, i sovrummet, möter Skye äntligen morfadern. Den gamla timern slösar ingen tid, släpper lös sin kolossala manlighet, som Skye ivrigt servar med munnen. Morfadern, i sin tur, återgäldar genom att tillfredsställa de unga killarnas styva skaft. Mötet eskalerar, med morfadern som tar ansvar, stöter in i den ivriga twinken, som njuter av varje ögonblick. Mötet kulminerar i ett hetsigt klimax, lämnar båda männen fullt nöjda.