Skye Wests erste schwule Erfahrung nimmt eine unerwartete Wendung, als seine Kumpels Oma und Opa ihn einladen. Amateur-Gay-Action entfaltet sich, als er eifrig Opas großen Schwanz lutscht, die Großmutter ignoriert und Omas Spielzeug erforscht.
Skye Wests, ein junger schwuler Bursche, hat sich nach einer heißen Begegnung mit einem älteren, gut bestückten Mann gesehnt. Sein Wunsch wird wahr, als sein Freund, Großvater, ein muskulöser Argentinier mit einem massiven Mitglied, in die Stadt rollt. Begierig darauf, zu beeindrucken, eilt Skye zu seinem Freund nach Hause, nur um die Oma zu Hause zu finden.Unbeeindruckt lässt er sich auf einige Mädchen-auf-Mädchen-Aktion mit der reifen Frau ein, indem er einen Dildo auf ihrer üppigen Busen-Beziehung benutzt.Im Schlafzimmer trifft Skye endlich auf den Großvater. Der alte Timer verschwendet keine Zeit und entfesselt seine kolossale Männlichkeit, die Skye begierig mit seinem Mund bedient. Der Großvater reproduziert die Jungvierenden, indem er die Jungvögel verwöhnt, und die Männer genüsslich in die Begegnung mit den beiden Männern einlästigt, was ihn befriedigt.
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