Skye West'in ilk gay deneyimi, arkadaşlarının büyükannesi ve dedesinin onu davet etmesiyle beklenmedik bir dönüş alır. Amatör gay eylemi, dedenin büyük yarrağını istekli bir şekilde emdiği, büyükanneyi görmezden geldiği ve büyükanne oyuncaklarını keşfettiği sırada ortaya çıkar.
Genç bir eşcinsel adam olan Skye Wests, yaşlı ve iyi donanımlı bir adamla sıcak bir buluşmanın hasretini çekiyor. Arkadaşının dedesi, büyük bir üyesi olan kaslı bir Arjantinli, kasabaya döndüğünde arzusu gerçek oluyor. Etkilemek için sabırsızlanan Skye, arkadaşının evine koşuyor, sadece büyükanne evini bulmak için. Kararsız, olgun kadınla kız-kıza eyleme giriyor, geniş koynuna bir dildo kullanıyor. Uzun süreli ilişki, yatak odasında, Skye sonunda dedeyle karşılaşıyor. Yaşlı zamanlayıcı, Skye'nin ağzıyla istekli bir şekilde hizmet ettiği devasa erkekliğini serbest bırakarak zaman kaybetmez. Büyükbaba, sırayla, genç delikanlıların sert aletini tatmin ederek karşılık verir. Karşılaşma, büyükbabanın kontrolü ele almasıyla, her anın tadını çıkaran istekli twink'e iterek artar. Karşılaşma ısınmış bir orgazma ulaşır, her iki erkeği de iyice tatmin eder.