Sky West első meleg élménye váratlan fordulatot vesz, amikor haverja nagymamája és nagypapája áthívja. Amatőr meleg akció bontakozik ki, ahogy mohón szopja nagypapa nagy farkát, figyelmen kívül hagyja a nagymamát, és nagymama játékokat fedez fel.
Skye Wests, egy fiatal meleg férfi, forró találkozásra vágyik egy idősebb, jó képességű férfival. Akkor teljesíti a kívánságát, amikor barátja nagyapja, egy huncut argentin masszív taggal, begurul a városba. Vágyakozva a lenyűgözésre, Skye a baráti házába siet, csak hogy hazataláljon. Az érett nővel való páratlan találkozás során lány-lány akcióba kezd, hosszú távú kapcsolatán vibrátort használva, a hálószobában végre találkozik a nagyapjával. Az idős férfi nem vesztegeti az időt, szabadjára engedve kolosszális férfiasságát, amit Skye lelkesen szolgál a szájával. A nagyapa felváltva, viszonozza a fiatal borotválkozását. A fiatalember keményen borotválja a borotvált, és minden pillanatban kielégíti a találkozást. A találkozást a férfi élvezi, aki minden pillanatban elégedett.