Skye Wests første homoseksuelle oplevelse tager en uventet drejning, da hans buddys bedstemor og bedstefar inviterer ham over. Amatør homoseksuel action udfolder sig, mens han ivrigt sutter bedsteforældrenes store pik, ignorerer bedstemoren og udforsker bedstemorens legetøj.
Skye Wests, en ung homoseksuel dreng, har længtes efter et varmt møde med en ældre, velbegavet mand. Hans ønske går i opfyldelse, da hans venners farfar, en hunky argentiner med et massivt medlem, ruller ind til byen. Ivrig efter at imponere, skynder Skye sig til sin vens hus, kun for at finde bedstemorens hjem. Ufortrødent engagerer han sig i noget pige-mod-pige action med den modne kvinde, bruger en dildo på hendes rigelige barm. Langvarigt forhold, i soveværelset, møder Skye endelig bedstefaren. Den gamle timer spilder ingen tid og slipper sin kolossale manddom løs, som Skye ivrigt servicerer med sin mund. Bedstefaren gengælder ved at behage de unge drenges stive skaft. Mødet eskalerer, med bedstefaren tager ansvaret, og støder ind i den ivrige twink, der nyder hvert øjeblik. Mødet kulminerer i et hedt klimaks, og efterlader begge mænd fuldt tilfredse.