Јутарња магија се одвија док лепотица обучена у доњи веш задовољава свог љубавника ЕД тако што стручно удовољава његовом дупету и киту, што кулминира невероватним оргазмом и врућим тушем сперме.
Девојка у доњем вешу не може да одоли јутарњем изненађењу и добије сензуално пушење од свог партнера. Сцена се завршава тако што му лиже јаја и дупе, што га чини дивљим од задовољства.