En moden homoseksuel mand forfører en ung, velbegavet hane i sin garage. Han får et håndjob og oralsex før en varm analsession. Hanen bliver efterladt trang til mere.
En hunk med en massiv pik higer efter en homoseksuel mand til at servicere ham i sin garage. Han tilbyder sin service til en bi-fyr, der ivrigt accepterer. Den bi-fyr klædt i lingeri knæler foran den velhængte stud og begynder erfarent at arbejde sit dunkende lem. Den modne cuckold kan ikke modstå og får en mundfuld af bi-fyrens pik. Hans partner gør ivrigt gengæld og tager den ældre mands pik ind. Den bi-fyr bestiger derefter den muskuløse stud, rider ham hårdt og dybt. Hans partner slutter sig til, og skiftes til at glæde den bi-dude. Den muskuløse fyr vender derefter den bi-fyr over og fortsætter med at kneppe ham, hvilket efterlader ham helt tilfreds. Den modne cuckold går derefter ind på handlingen og knepper den bi-fyr hårdt. Videoen slutter med alle, der er grundigt tilfredse med oplevelsen.