ליאו קזנובה, גבר לבן מוכשר, מתחיל מסע אנאלי לוהט של בני נוער שחורים. הוא מכין במיומנות את התחת הצמוד שלה לחדירה אינטנסיבית, מתמכר לליקוק תחת, ליקוק כדור וחנק לפני הזיון האולטימטיבי בתחת.
ליאו קזנובה, גבר מוכשר במיוחד, מכוון נער הובנה מהמם. הוא להוט ליזום אותה לתחום העונג האנאלי המלהיב. הוא מתחיל בללטף את ישבנה הענוג בלשונו, שולח צמרמורות במורד עמוד השדרה שלה. התחושה מכריעה, והיא לא יכולה לעמוד בפני האקסטזה שזורמת בגופה. כדי להגביר את ההנאה שלה, הוא מציג פקק אנלי, מותח את החור ההדוק שלה. לאחר מכן הוא חושף את איברו העצום, אותו היא לוקחת בשקיקה לתוך פיה. לשונה רוקדת על אורך הפיר שלו, מסלקת ממנו גניחות הנאה. מראה קבלת גבריותו הנלהבת רק מזין את תשוקתו. הוא תוקע את המוט העבה שלו לתוכה, מותח את החור ההדוק שלה. העונג העז מציף אותה, כשהיא נאכלת על ידי היקפו העצום. המפגש הנלהב הזה משאיר אותה מנוצלת לחלוטין, גופה רועד מההנאה העזה. לאוס חוקר במומחיות את תשוקותיה משאיר אותה עם זיכרון בלתי נשכח של המפגש שלהם.