Lila Lust, upea ruskeaverikkö, esittelee runsaasti omaisuuttaan kämppäkaverilleen Duncan Saintille. Hän tanssii viettelevästi paljastaen luonnolliset tissinsä ja ajellun pillunsa. Heidän intohimoinen kohtaamisensa johtaa sperman täyttämään huipentumaan.