Üç genç üvey kız, gece geç saatlerde çıplak bir şekilde üveY babalarının odasına götürülür. Masumca tahrikleri, tutkulu ve samimi bir karşılaşmaya dönüşerek vahşi bir karşılaşmaya dönüşür.
Uzun ve yorucu bir günün ardından üç genç üvey kız gevşemeye ve gece yarısı eğlencesine katılmaya karar verirler.Gece ilerledikçe yaramazlıkları tırmanarak içlerinden birisinin üveY babasını yanlışlıkla uyandırmasına neden olur.Soyunma durumunda alelacele örtbas etmeye çalışır ama üveyn babasının gözleri yerinden çıkmayarak gezinmeye başlar.İlgilenir, niyeti açıkça belli olan genç kız, her ne kadar telaşlansa da kendisini üveyin babasının ilerlemelerinden tahrik olmuş şekilde bulur.Dokunuşuna karşılık verir, karşılaşmaları ısındıkça onun bedenini keşfeden elleri ısınır.Zarsız bir şaka olarak başlayan şey hızla tutkulu bir karşılaşmaya dönüşür, üveyen baba kontrolü ele alır.Genç kızları zonklayan erkekliğine yönlendirerek onda ateşli bir arzuyu ateşlendirir.Sahne tırmanır, her ikisini de nefessiz bırakan yoğun bir buluşma ile sonuçlanır.