Myöhäisillan seikkailu johtaa kolme nuorta tytärpuolta heidän isäpuolensa huoneeseen, alasti. Heidän viaton kiusoittelunsa kärjistyy villiksi kohtaamiseksi, joka huipentuu intohimoiseen, intiimiin kohtaamiseen.
Pitkän, rasittavan päivän jälkeen kolme nuorta tytärpuolta päättävät rentoutua ja pitää myöhäisillan hauskaa. Yön edetessä heidän ilkikurinen kohtaamisensa kärjistyy, mikä johtaa toiseen heistä vahingossa herättäen isäpuolensa. Riisuutuneena hän yrittää hätäisesti peitellä, mutta isäpuolen silmät eivät voi auttaa, mutta vaeltaa. Kiinnostuneena hän alkaa kiusata häntä, aikeet selvästi ilmeiset. Nuori tyttö, vaikka heilui, huomaa kiihottuvansa isäpuolensa edistymisestä. Hän vastaa kosketuksiinsa, hänen kätensä tutkivat hänen vartaloaan, kun heidän kohtaamisensa kuumenee. Se mikä alkaa harmittomana vehkeenä muuttuu nopeasti intohimoiseksi kohtaamiseksi, isäpuolen ottaessa vallan. Hän ohjaa nuoret tytöt käsi sykkivälle miehuudelleen, sytyttäen tulisen halun hänessä. Kohtaus kärjistää huipentuen kiihkeään kohtaamiseen, joka jättää molemmat hengästyneiksi.