En 18-årig betror sin veninde om sin tabubelagte tiltrækning til sin stedfar. Veninden, en pervers, griber muligheden for en spændende trekant. Foruroligende, men alligevel spændende, trøster hun sig med sin venindes mundtlige ekspertise.
En ung og uskyldig 18-årig pige betror sin ven om stresset ved hendes fars genægteskab og hendes nye stedfar. Hendes ven, som er en typisk pervers, foreslår en trekant med hende og den nye stedfar.Pigen bliver først overrasket, men bliver så tændt af ideen. Hun vender hjem for at finde sin stedfar, der venter på hende. Synet af ham i hans undertøj sender en spænding ned ad hendes rygrad. Hun beslutter sig for at handle på hendes venners forslag og foreslår trekanten. Hendes stedfar, som er en pervers gammel mand, springer ved muligheden. De to piger venter ivrigt på, at hun kommer og slutter sig til dem. Scenen varmes op, da de alle tre hengiver sig til en tabubelagt trekant, med den unge pige, der giver sin stedfar et forbløffende blowjob. Videoen slutter med, at de alle tre nyder deres forbudte fornøjelse.