Kadu i Maxence Angel oddają się gorącemu spotkaniu z dobrze obdarzonym Francuzem na brazylijskiej łodzi. Ich nieskrępowana pasja prowadzi do surowego, bez gumki seksu, pokazując swoje niezaspokojone pragnienia.
Kadu i Maxence Angel, dwaj paląco gorący amatorzy gejowscy, rozpoczynają nowy rok z hukiem na łodzi, płynąc po pięknych wodach Brazylii. Akcja rozpoczyna się od gorących pocałunków, ich języków oplatających się w namiętnym pokazie pożądania. Prawdziwy pokaz zaczyna się, gdy ogromny kutas Kadusa wchodzi w grę. Ten brazylijski samiec pakuje potwora, który tylko prosi się o uwagę. Jego partner, napalony europejski przystojniak, jest bardziej niż chętny do spełnienia. Bez gumki akcja zaczyna się nagrzewać, z grubym wałem Kadus wsuwającym się bez wysiłku w ciasną dziurkę Maxences. Kamera rejestruje każdy szczegół, od błyszczącego potu na ich ciałach po ekstatyczne wyrazy twarzy. Łódki ich podniecenia, dodając dodatkową warstwę podniecenia. Ta ekscytująca scena jest bez tchu i na pewno pozostawia więcej niż pragnąca.