Kadu og Maxence Angel hengir seg til et hett møte med en velutstyrt fransk mann på en brasiliansk båt. Deres uhemmede lidenskap fører til en rå, rå, barback-boltre, som viser frem sine umettelige ønsker.
Kadu og Maxence Angel, to røykende hotte homofile amatører, er alle klar til å sparke ut det nye året med et smell. De seiler på en båt, cruiser det vakre vannet i Brasil, når de bestemmer seg for å gå ned og skitne. Handlingen starter med litt het kyssing, tungene deres flettes inn i en lidenskapelig visning av begjær. Men den virkelige showet begynner når Kadus massive kuk kommer i spill. Denne brasilianske studen pakker et monster som bare ber om litt oppmerksomhet. Hans partner, en kåt europeisk hunk, er mer enn villig til å forplikte seg. Bareback-handlingen begynner å varme opp, med Kadus tykke skaft som glir uanstrengt inn i Maxences trange hull. Kameraet fanger hver detalj, fra den glinsende svetten på kroppene deres til de ekstatiske uttrykkene på ansiktene deres. Båten gynger under dem, og legger til et ekstra lag med spenning til deres ville tur. Dette er en scene som garantert vil gjøre deg andpusten og lengter etter mer.