Kadu és Maxence Angel forró találkozást élveznek egy jó adottságokkal rendelkező francia férfival egy brazil hajón. Gátlástalan szenvedélyük nyers, csupasz hancúrozáshoz vezet, bemutatva telhetetlen vágyaikat.
Kadu és Maxence Angel, két dohányzó dögös meleg amatőr, dörömbölve kezdik az újévet. Csónakon ülnek, Brazília gyönyörű vizein cirkálnak, amikor úgy döntenek, hogy lesüllyednek és koszosak. Az akció egy forró csókolózással kezdődik, nyelvük szenvedélyes vágykimutatásban fonódik össze. Az igazi show azonban ott kezdődik, hogy Kadus masszív farka játékba lép. Ez a brazil ménes egy szörnyeteget pakol, aki csak némi figyelmet kér. Párja, egy kanos európai darab, több mint hajlandó engedelmeskedni. A csupasz akció felmelegedni, a Kadus vastag tövével erőfeszítés nélkül csúszkál a kamerák szűk lyukába. A csillogás minden részletet rögzít, a testükön lévő izzadságtól az arcukon lévő izzadásig. A sziklafalon lovagolnak, hogy extra izgalmat adjon nekik, és vad lélegzetet kapjon.