Ο Kadu και ο Maxence Angel επιδίδονται σε μια καυτή συνάντηση με έναν προικισμένο Γάλλο σε μια βραζιλιάνικη βάρκα. Το απρόσκοπτο πάθος τους οδηγεί σε μια ακατέργαστη, γυμνή περιπλάνηση, επιδεικνύοντας τις ακόρεστες επιθυμίες τους.
Kadu και Maxence Angel, δύο καυτοί γκέι ερασιτέχνες που καπνίζουν, ξεκινούν τη νέα χρονιά με ένα χτύπημα. Βρίσκονται σε μια βάρκα, πλέουν στα όμορφα νερά της Βραζιλίας, όταν αποφασίζουν να κατέβουν και να λερωθούν. Η δράση ξεκινά με κάποια καυτά φιλιά, με τις γλώσσες τους να μπλέκονται σε μια παθιασμένη επίδειξη επιθυμίας. Αλλά η πραγματική παράσταση ξεκινά όταν ο Kadus μπαίνει στο παιχνίδι. Αυτός ο βραζιλιάνος καρφίτσας συσκευάζει ένα τέρας που απλά ζητάει λίγη προσοχή. Ο σύντροφός του, ένας καυλιάρης Ευρωπαίος χοντρούλης, είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμος να υποχρεώσει. Η γυμνή δράση αρχίζει να ζεσταίνεται, με τον Kaussss να γλιστράει ασάλιστα στις σφιχτές τρύπες. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε λεπτομέρεια, προσθέτοντας τα σώματά τους να καβαλήσουν την έκφραση του άγριου προσώπου τους. Αυτή η εκστασιαστική σκηνή είναι πιο συναρπαστική.