كادو وماكسنس أنجل يستمتعان بلقاء ساخن مع رجل فرنسي ذو قضيب كبير على قارب برازيلي. يؤدي شغفهما غير المحدود إلى جولة خامة بدون واقي، لعرض رغباتهما الجائعة.
كادو وماكسنس أنجل، اثنان من الهواة المثليين الساخنين المدخنين، ينطلقون في العام الجديد بانفجار. إنهم يبحرون على قارب في مياه البرازيل الجميلة، عندما يقررون النزول والقذرة. يبدأ العمل ببعض القبلات الساخنة، وتشابك ألسنتهم في عرض عاطفي للرغبة. ولكن العرض الحقيقي يبدأ عندما يلعب قضيب كادو الضخم دورًا. هذا الذكر البرازيلي يمتلئ بوحش يتوسل فقط لبعض الاهتمام. شريكه، رجل أوروبي مشتهٍ، أكثر من راغب في الالتزام. يبدأ العمل بدون واقي في السخونة، مع انزلاق قضيب كادوس السميك بلا عناء إلى حفرة ماكسينس الضيقة. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة، من العرق اللامع على أجسادهم إلى تعبيرات النشوة على وجوههم. تصعد القارب تحتهم، مضيفة طبقة إضافية من الإثارة إلى رحلتهم الجامحة. هذا مشهد مؤكد أنه سيتركك بلا أنفاس وتشتهي المزيد.