Fröken Melissa, en ung blondin, besöker sin perversa farfar. Hon är ivrig att behaga och visar upp sin hårlösa, tighta fitta. Hennes färdigheter leder till ett vilt, tillfredsställande möte med den gamla mannen.
Unga blondinen Miss Melissa har en pervers farfar som inte kan motstå hennes trånga fitta. Varje gång han får en chans försöker han knulla henne. Tyvärr för honom är hennes pojkvän alltid runt och motverkar hans försök. En dag bestämmer han sig för att ta saken i egna händer och går direkt till källan. Han konfronterar Melissa och kräver att hon tillfredsställer hans önskningar. Att vara lite pervers själv, hon har inget emot idén. Hon har faktiskt ganska upphetsad av det. Hon börjar med att ge sin farfar en häpnadsväckande avsugning, lämnar honom i ett tillstånd av extas. Sedan tar hon av sig sina kläder och avslöjar sin smala, petita kropp med en perfekt rakad fitta.