Slečna Melissa, mladá blondínka, navštevuje svojho zvráteného starého otca. Túži potešiť a predvádza svoju bezsrstú, tesnú mačičku. Jej schopnosti vedú k divokému a uspokojivému stretnutiu so starším mužom.
Mladá blondínka slečna Melissa má perverzného dedka, ktorý nedokáže odolať jej tesnej mačičke. Vždy, keď dostane príležitosť, snaží sa ju ošukať. Nanešťastie pre neho je jej priateľ stále nablízku a prekazí svoje pokusy. Jedného dňa sa rozhodne vziať veci do vlastných rúk a ide rovno k zdroju. Konfrontuje Melissu a žiada, aby uspokojila jeho túžby. Sama je trochu zvrhlá a nevadí jej predstava. Vlastne je z toho dosť vzrušená. Začne tým, že dá svojmu dedkovi ohromujúci orál, čo ho nechá v stave extázy. Potom sa vyzlečie, odhalí svoje chudé, drobné telo s dokonale vyholenou kundičkou. Nedočkavo roztiahne nohy a vyzve ho, aby ju ošukal. Starý muž je viac než šťastný, že vyhovie, vezme ju zozadu a hrubo ju ošuká. Pohľad na jej tesnú malú mačičku, ktorá na ňom poskakuje, stačí na to, aby vystrelil svoj náklad po celej jej.