Melissa, een jonge blondine, bezoekt haar perverse grootvader. Ze staat te popelen om te behagen en pronkt met haar haarloze, strakke poesje. Haar vaardigheden leiden tot een wilde, bevredigende ontmoeting met de oude man.
Jonge blonde Miss Melissa heeft een perverse opa die haar strakke kutje niet kan weerstaan. Elke keer als hij de kans krijgt probeert hij haar te neuken. Helaas voor hem is haar vriend altijd in de buurt, zijn pogingen dwarsbomend. Op een dag besluit hij het heft in eigen handen te nemen en gaat meteen naar de bron. Hij confronteert Melissa en eist dat ze aan zijn verlangens voldoet. Omdat ze zelf een beetje een viespeuk is, vindt ze het idee niet erg. Ze begint er eigenlijk best opgewonden van te worden. Ze begint door haar opa een verbluffende pijpbeurt te geven, hem in een staat van extase achterlatend. Dan trekt ze haar kleren uit, onthult haar huid, laat haar tengerige lichaam perfect geschoren met een perfect gespreid kutje. Ze nodigt Melissa uit en nodigt hem uit om hem strak achter haar kutje te neuzen, en nodigt haar benen strak genoeg uit om hem te laten neuken, en neukt hem strak dan is het genoeg om hem achter haar schaamlippen te laten schieten. De man is blij om hem te verleiden en hem uit te nodigen om haar kutjes strak over haar heen te schieten.