Frøken Melissa, en ung blondine, besøker sin perverse bestefar. Hun er ivrig etter å behage, og viser frem sin hårløse, stramme fitte. Hennes ferdigheter fører til et vilt, tilfredsstillende møte med den gamle mannen.
Unge blonde Miss Melissa har en pervers bestefar som ikke kan motstå den stramme fitta hennes. Hver gang han får sjansen, prøver han å knulle henne. Dessverre for ham er kjæresten hennes alltid rundt, og hindrer forsøkene hans. En dag bestemmer han seg for å ta saken i egne hender og går rett til kilden. Han konfronterer Melissa og krever at hun tilfredsstiller lystene hans. Å være litt pervers selv, bryr hun seg ikke om ideen. Hun er faktisk ganske opphisset av det. Hun starter med å gi bestefaren en forbløffende blowjob, og etterlater ham i en tilstand av ekstase. Så tar hun av seg klærne og avslører den magre, petite kroppen sin med en perfekt barbert fitte. Hun sprer ivrig bena og inviterer ham til å knulle henne. Den gamle mannen er mer enn glad for å forplikte seg, tar henne bakfra og gir henne en grov knulling. Synet av den stramme lille fitten hennes som spretter oppå ham er nok til å få ham til å skyte sin ladning over hele henne.