Frøken Melissa, en ung blondine, besøger sin perverse bedstefar. Hun er ivrig efter at behage og praler med sin hårløse, stramme fisse. Hendes færdigheder fører til et vildt, tilfredsstillende møde med den gamle mand.
Unge blonde Miss Melissa har en pervers bedstefar, der ikke kan modstå hendes stramme fisse. Hver gang han får en chance, prøver han at kneppe hende. Desværre for ham, er hendes kæreste altid rundt og modarbejder hans forsøg. En dag beslutter han sig for at tage sagen i egne hænder og går direkte til kilden. Han konfronterer Melissa og kræver, at hun tilfredsstiller hans lyster. At være lidt pervers selv, hun har ikke noget imod ideen. Hun er faktisk ret ophidset af det. Hun starter med at give sin bedstefar et forbløffende blowjob, efterlader ham i en tilstand af ekstase. Så tager hun sit tøj af og afslører sin spinkle, petite krop med en perfekt barberet fisse.