Група белих парова угошћује међурасну оргију, са жељом да угоди великом црном киту.
Запањујућа лепотица се упушта у невероватну оргију, испуњавајући сваку жељу добро обдареног црног пастува. Ритмички откуцаји постављају расположење док она нестрпљиво дочекује његов масивни члан у своје жељне усне, плеше језиком са вештином и страшћу. Домаћин и његова жена се придружују, њихова тела су испреплетена у примамљивом приказу жеље. Акција се загрева док црни клинац заузима жену у мисионарском положају, његов колосални члан је потпуно испуњава. Стари муж може само да гледа, његово узбуђење евидентно док сведочи како његову жену заноси црни бик. Соба се пуни звуцима екстазе док жена постиже врхунац после врхунца, сваки интензивнији од претходног. Оргија се наставља, учесници изгубљени у својим телесним жељама, њихово задовољство појачано присуством других. Ово је оргија као ниједна друга, сведочанство сирове, нефилтриране страсти међурасног секса.