En kinky sammenkomst udspiller sig med et cuckold-twist. Et hvidt par er vært for et interracial orgie, hvor deres gæster er ivrige efter at behage. Babe arbejder med en stor sort pik, mens konen ivrigt tages. Musikken øger forventningen, da gruppen bukker under for deres lyster.
Gør dig klar til en spændende oplevelse, da en fantastisk skønhed finder sig selv fordybet i et forbløffende orgie, hvor alle hendes ønsker bliver opfyldt af en veludstyret sort hingst. De rytmiske slag sætter stemningen, da hun ivrigt byder hans massive lem velkommen ind i sine ivrige læber, hendes tunge danser med dygtighed og lidenskab. Værten og hans kone slutter sig til, deres kroppe flettet ind i en pirrende opvisning af begær. Handlingen varmes op, da den sorte stud tager konen i missionærstilling, hans kolossale lem fylder hende helt ud. Den gamle mand kan kun se på, hans ophidselse tydelig, da han er vidne til, at hans kone bliver henrykt af den sorte tyr. Rummet fyldes med ekstasens lyde, da konen når klimaks efter klimaks, hver især mere intens end det sidste. Orgiet fortsætter, deltagerne tabt i deres kødelige lyster, deres nydelse forstærket af andres tilstedeværelse. Dette er et orgie uden sidestykke, et testamente til den rå, ufiltrerede passion af interracial sex.