En hvid pige og en sort stud starter deres vilde ferie med en varm session. Hun sutter ivrigt hans massive pik, rider den cowgirl-stil, før hun bliver kneppet i doggy og bøjet over.
En varm brunette og en sort fyr krydrer deres ferie i soveværelset. Pigen giver ivrigt et forbløffende blowjob, før hun tager hans store pik i munden og slikker og sutter den med lidenskab. Den sorte fyr kan ikke modstå og beslutter sig for at kneppe den hvide pige. Han slår hende hårdt bagfra, mens pigen stønner af fornøjelse. Så får han hende til at ride hans pik i cowgirl-stilling, og pigen hopper op og ned på hans store sorte pik. Derefter knepper han hende bagfra. Pigen stønner højt og bliver kneppet hårdt af denne sorte fyr. Så spiser han hendes fisse og får hende til at komme. Til sidst sprøjter den sorte fyr sin klistrede sperm ud over hendes ansigt.