Egy ördögűzőtől kimerült démonölő egy csábító succubusra bukkan. Figyelmeztetéseit figyelmen kívül hagyva szenvedélyes próbatételbe taszítja, engedve ellenállhatatlan csábításának. Erotikus táncuk kibontakozik, amely egy cicis faszban csúcsosodik ki.
Démonok és szörnyetegek birodalmában egy elbűvölő mese bontakozik ki. Egy fiatal hős, aki jártas a démoni erők legyőzésében, egy döbbenetes succubussal találja szembe magát. Vonzere ellenállhatatlan, ívei csábítóak, szemei pedig testi gyönyörök ígérete. Nem tud ellenállni csábításának, enged a lány előrelépéseinek, testük szenvedélyes ölelésben fonódik össze. Az engedelmes lány huncut mosollyal cicifaszkodást kezdeményez, bőséges keblével találkozik lelkes tagjával. Az élvezet cseréje heves, nyögéseik az éjszaka ürességében visszhangoznak. Találkozásuk forróságában forróssá válik a jó és a rossz közötti vonal, elhomályosítja vágyukat. Ez a kéjes vágy, mindkettőjük kéje, örökre megváltoztatja az emlékekkel való találkozást.