Manauksista uupunut demonintappaja törmää viettelevään succubukseen. Välittämättä hänen varoituksistaan hän on antautunut intohimoiseen yritykseen antautuen vastustamattomalle viehätysvoimalleen. Heidän eroottinen tanssinsa etenee huipentuen tikittävään tissivittuun.
Demonintappajien ja hirviömäisten olentojen valtakunnassa etenee kiehtova tarina. Nuori, demonisten voimien voittama sankari löytää itsensä kasvotusten upean mehevyyden kanssa. Hänen viehätysvoimansa on vastustamaton, hänen käyränsä houkuttelevat ja silmät, lupaus lihallisista nautinnoista. Hän ei voi vastustaa viettelyään, antautuu hänen edistyksilleen, heidän ruumiinsa kietoutuvat intohimoiseen syleilyyn. Mehevä hymy ilkikurisesti aloittaa tissittävän tissivitun, hänen runsas pomo tapaa innokkaan jäsenensä. Nautinnon vaihto on intensiivistä, heidän voihkaisunsa kaikuvat yön tyhjyydessä. Heidän kohtaamisensa kuumentuessa, raja hyvän ja pahan välillä sumenee, heidän halunsa kuluttavat heitä molempia. Tämä kohtaaminen, testamentti himon voimasta, jättää demonin tappajan ikuisesti muuttumaan, hänen muistonsa syöpyvät eroottisen kohtaamisen lumoavan meheksen kanssa.