En dæmondræber, udmattet af eksorcismer, snubler over en forførende succubus. Ignorerer hendes advarsler og er fanget i en lidenskabelig tryst, der bukker under for hendes uimodståelige lokke. Deres erotiske dans udfolder sig, og kulminerer i en pirrende titty fuck.
I dæmonernes og monstrøse skabningers rige udfolder sig en fristende fortælling. En ung helt, dygtig til at besejre dæmoniske kræfter, befinder sig ansigt til ansigt med en fantastisk succubus. Hendes lokke er uimodståelig, hendes kurver lokkende og hendes øjne et løfte om kødelige fryd. Ude af stand til at modstå hendes forførelse, bukker han under for hendes tilnærmelser, deres kroppe flettes i en lidenskabelig omfavnelse. Succubusen indleder med et drilsk smil et pirrende titfuck, hendes rigelige barm møder hans ivrige lem. Udvekslingen af nydelse er intens, deres støn ekko i nattens tomhed. Da deres møde varmes op, sløres linjen mellem godt og ondt, deres lyster fortærer dem begge. Dette møde, et testamente på liderlighedens magt, efterlader dæmonslageren for evigt forandret, hans minder ætset med det erotiske møde med den fortryllende sugende bus.