Rosy Pinheiro, en lidenskapelig hun-mann, blir ivrig med kjæresten og vennen sin for en het trekant. Med Enzos 23 cm monsterkuk og Dantes ekspertferdigheter, utspiller scenen seg med intens anal og rumpeknulling.
Rosy Pinheiro har ventet spent på et hett møte med kjæresten og vennen hans, men hun hadde aldri forestilt seg at det skulle føre til en så vill og uforglemmelig opplevelse. Når de kommer frem, er den forlokkende transseksuelle, Dante Rodrigues og den velutstyrte Enzo Decker, klare til å tenne en sydende trekant. Rosy blir først overrasket over crossdressing-antrekket deres, men nysgjerrigheten hennes tar overhånd, og hun blir snart betatt av deres pirrende sjarm. Handlingen starter når Rosy ivrig ønsker Enzos massive medlem velkommen inn i hennes trange rammer, mens Dantes imponerende pakke får en lidenskapelig treningsøkt. Varmen intensiveres når Dante tar kontroll, kjører det bankende skaftet dypt inn i Rosys innbydende bak. Synet av Rosys ekstatiske reaksjoner driver deres lyst, noe som fører til et lidenskapelig, uhemmet møte som gjør alle andpustne. Dette er en natt Rosy vil huske lenge, takket være Dantes og Enzos ekspertforestillinger.