Η Rosy Pinheiro, μια παθιασμένη she-male, ενώνει τον φίλο και τη φίλη της για ένα καυτό τρίο. Με το τέρας κόκορας Enzos 23cm και τις ειδικές δεξιότητες του Dantes, η σκηνή εξελίσσεται με έντονο πρωκτικό και πρωκτικό σεξ.
Η Rosy Pinheiro περιμένει με ανυπομονησία ένα καυτό ραντεβού με τον φίλο της και τον φίλο του, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκε ότι θα οδηγήσει σε μια τόσο άγρια, αξέχαστη εμπειρία.Καθώς φτάνουν, ο δελεαστικός τρανσέξουαλ Dante Rodrigues και ο προικισμένος Enzo Decker, είναι έτοιμοι να ανάψουν ένα καυτό τρίο. Η Rosy αρχικά αιφνιδιάζεται από τη διασταυρούμενη ενδυμασία τους, αλλά η περιέργειά της παίρνει το καλύτερο μέρος της και σύντομα ενθουσιάζεται από τα δελεαστικά γούρια τους. Η δράση ξεκινά καθώς η Rosy υποδέχεται ανυπόμονα τον τεράστιο Enzos, ενώ ο Danzos μπαίνει στο εντυπωσιακό μέλος της. Η δουλειά παίρνει τον έλεγχο του, οδηγώντας τον Rosty σε ένα βαθύ πρωκτικό παιχνίδι που οδηγεί σε αναπνοητικές αντιδράσεις. Αυτή η περιπλάνηση οδηγεί σε μια έντονη νύχτα εκρηκτικότητας και επιθυμίας για εκρηκτική δράση.