Et par bytter partnere mod en vild firer. Chefen med sin store sorte pik møder værtinden med umættelig appetit, mens deres ivrige ægtefæller slutter sig til og udforsker hvert hul med iver.
En typisk aften bliver til en vild session med uhæmmet sex, når et par beslutter sig for at bytte partnere. Chefen og hans kone klæder ivrigt deres gæster af og afslører deres ønske om et varmt møde. Konen tager ivrigt mandens store lem ind i munden, mens chefen ivrigt udforsker dybet af konens stramme bagdør. Rummet er fyldt med nydelsesstøn, da de to par dykker ned i deres kødelige lyster. Konens røv er grundigt penetreret, mens chefens pik ivrigt fortæres. Manden gengælder ivrigt, hengiver sig til cunilingus og deepthroat, og efterlader sin partner forpustet. Kona rider ivrigt på chefen, rider hans massive sorte pik med glød. Manden følger derefter trop og skiftes til at trænge ind i deres partnere. Seancen slutter med en rodet oral creampie, der efterlader rummet fyldt med duften af deres fælles ekstase.