אחרי שעות העבודה, שלושה קוספליירים קטנטנים מופתעים מהמדריך המוכשר שלהם. הם חוקרים את רצונותיהם עם עקבים, ליקוקים וזין מפלצתי, ומשאירים אותם חסרי נשימה.
לאחר יום לימודים ארוך, שלוש יפהפיות מהממות החליטו לעשות להן סשן לימוד קצר של אחרי שעות העבודה. הם לא ידעו, למורה שלהם צפויה הפתעה מיוחדת עבורם. כשנכנסו למגוריו, התקבל על ידי איברו האדיר, שהשאיר אותם ביראת כבוד. הם לא יכלו לעמוד בדחף לגעת ולחקור את גודלו המרשים. המורה, מומחה אמיתי להנאה, הדריך אותם במפגש פראי ומלא תשוקה. ידיו ופיו המומחים עבדו את גופם, דוחפים אותם לטירוף של הנאה. מראה גופם החשוף והמגולח תחת מגעו המיומן הספיק כדי לגרום לכל אחד לדופק את ליבו. העכבות שלהם דעכו במהירות כשהם התמכרו לרצונותיהם הפרועים. המורה תמרן אותם במיומנות לתנוחות שהציגו לראווה את רגליהם המהממות והנכסים המושלמים שלו. העונג העז השאיר אותם מתנשמים, גופם השתלב בחיבוק נלהב. זה היה שיעור שהם לעולם לא ישכחו.