Tre små cosplayere bliver overrasket over deres velbegavede instruktør under en eftermiddagssession. De udforsker deres lyster med hæle, slikning og en monsterpik, hvilket efterlader dem forpustede.
Efter en lang dag med klasser besluttede tre fantastiske skønheder sig for at have en lille studiesession efter timerne. Lidt vidste de, deres underviser havde en særlig overraskelse i vente for dem. Da de kom ind i hans kvarter, blev de mødt af hans massive lem, som efterlod dem i ærefrygt. De kunne ikke modstå trangen til at røre og udforske hans imponerende størrelse. Læreren, en sand nydelseskender, guidede dem gennem et vildt og lidenskabeligt møde. Hans eksperthænder og mund bearbejdede deres kroppe og drev dem ind i en frenesi af nydelse. Synet af deres nøgne, barberede kroppe under hans dygtige berøring var nok til at få enhver til at hjerterace. Deres hæmninger forsvandt hurtigt, da de hengav sig til deres vilde lyster. Læreren manøvrerede dem dygtigt i positioner, der viste deres fantastiske ben og perfekte aktiver. Den intense nydelse forlod dem gispende efter vejret, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. Dette var en lektion, de aldrig ville glemme.