שלוש נשים ערביות מפתות מחכות בכיליון עיניים לחזרתן של חברותיהן האמריקאיות, מה שמוביל למפגש קבוצתי פרוע ומלא תשוקה עזה, התנהגות גסה ותאווה שאינה יודעת שובע.
שלוש שועלות ערביות שאי אפשר לעמוד בפניהן, סופיה לאונה, ויולט ג'מס וניקי רבל, מחכות בשקיקה לחברותיהן האמריקאיות לחזור ממסעו לחו"ל. הציפייה שלהם נבנית, ועכשיו כשהוא חזר, הם מוכנים לשחרר את רצונותיהם הפרועים. הפעולה מתחילה במציצה קבוצתית מרהיבה, ומשאירה את הבחור בר המזל במצב של אקסטזה טהורה. היפות הערביות, עם המנעולים הכהים והמפתים האקזוטיים שלהן, רוכבות בתורות על איבר פועם של חברן חברן, הכוס הצמוד והתחת המוצק, המקפצים, מטריפים אותו. המראה של החמים הערביים האלה, גופותיהם השזורים בהשתוללות קבוצתית נלהבת, הוא לא פחות מעוצר נשימה. המפגש ההארדקור הזה הוא חגיגה לחושים, ומציג את התיאבון הבלתי יודע שובע של התינוקות השובבים האלה. אז, תחגרו והתכוננו לנסיעה בלתי נשכחת כשהמהממים הערביים האלה מדגימים עד כמה שובבים הם יכולים להיות שובבים. צפו בהם כשהם חוזרים יחד, מתמכרים למפגש הארדקור ומעורר תשוקה.