To homoseksuelle mænd hyrer en vellystig prostitueret til at pifte deres rutine op. De hengiver sig til en vild session af nydelse, udforsker deres lyster og hinandens kroppe.
Denne hotte fortælling kredser om et par homoseksuelle mænd, der har længtes efter et vildt møde med en vellystig transseksuel. Deres lyster bliver besvaret, da de støder på en fantastisk she-male med en lækker derriere, villig til at hengive sig til deres erotiske fantasier. Scenen udspiller sig med mændene, der ivrigt udforsker putas rigelige aktiver, deres hænder strejfer frit over hendes kurver. Som spændingen bygger sig op, slipper de deres dunkende medlemmer løs, engagerer sig i en lidenskabelig udveksling af oral nydelse. Handlingen intensiveres med puta'en, der tager en af mændenes store skaft i munden, mens den anden ivrigt nydes af sin partner. Klimakset i denne erotiske eskapade ser de homoseksuelle mænd, der lidenskabeligt stryger hinandens pikke, deres stønn af ekstase fylder rummet, da de når deres klimaks. Dette møde efterlader dem alle grundigt mætte, deres lyster opfyldt af den lokkende hun-mand.