En sulten shemale hengir seg til selvfornøyelse, og forestiller seg intimt sammenflettet med sin fantastiske nabo. Denne fristende teasen utfolder seg til en inderlig fantasi om gjensidig tilfredsstillelse.
I de tidlige morgentimer hengir en fantastisk transkvinne med kåte mørke lokker seg til selvnytelse, tankene fylt med erotiske fantasier om kobling med naboen, en fantastisk cisgender-kvinne. Den unge shemales-hånden navigerer erfarent på det pulserende skaftet hennes, hennes overjordiske lokkelse bare forsterket av det svake månelyset som filtrerer gjennom persiennene. Fantasien hennes er en lekeplass av begjær, og maler levende scenarier av lidenskapelige møter med nabokvinnen. Den berusende blandingen av virkelighet og fantasi driver hennes opphisselse, og slagene hennes blir mer bevisste og intense. Mens hun bukker under for ekstasen av selvtilfredsstillelse, kan hun ikke unngå å lengte etter den virkelige versjonen av fantasien. Synet av naboen, smaken av huden, følelsen av kroppen hennes flettet inn i hennes - dette er de pirrende tankene som driver henne til randen av salig forløsning. Dette er en fortelling om uslukkelig lengsel, om fantasiens kraft, og den menneskelige formens uimotståelige lokk.