Tynne, unge Emily våkner til en overraskelse: en godt hengt fremmed som er ivrig etter anal action. Etter en rask prat dykker hun inn, utforsker rumpa med hendene før hun blir kraftig tatt. Nærbilder avslører hver detalj av hennes første anale opplevelse.
Emily, en liten ung jente med slank ramme og glatt, naken bakside, befinner seg våken midt på natten. Hun lengter etter selskap og bestemmer seg for å hengi seg til risqué-innhold på den bærbare datamaskinen. Mens hun surfer på nettet, snubler hun over en casting-annonse som søker en nykommer for en hardcore anal scene. Fascinert sender hun detaljene sine og venter ivrig på svar. Når tiden kommer, får hun selskap av en velutstyrt mann som forsikrer henne om hans intensjoner om å behandle henne med respekt og omsorg. Til tross for hennes uerfarenhet, er hun ivrig etter å utforske nye territorier. Mens han ømt forbereder henne på den kommende nytelsen, gleder fornøyd med sitt store lem, og markerer hennes første foray i anal ekstase. Kameraet fanger hver intim detalj av møtet deres, fra den første ertingen til den klimatiske finalen. Dette markerer Emilys debut innen profesjonell voksenunderholdning, en reise hun legger ut på med uhemmet entusiasme og nysgjerrighet.