Smal, ung Emily vaknar till en överraskning: en välhängd främling som är ivrig efter anal action. Efter en snabb chatt dyker hon in, utforskar sin rumpa med händerna innan hon blir kraftigt tagen. Närbilder avslöjar varje detalj av hennes första anala upplevelse.
Emily, en liten ung tjej med en smal ram och slät, bar baksida, befinner sig klarvaken i nattens död. Hon längtar efter sällskap och bestämmer sig för att ägna sig åt riskt innehåll på sin bärbara dator. När hon surfar på webben snubblar hon över en casting-annons som söker en nykomling för en hardcore anal scen. Fascinerad skickar hon sina detaljer och väntar ivrigt på svar. När tiden kommer, får hon sällskap av en välutrustad man som försäkrar henne om sina avsikter att behandla henne med respekt och omsorg. Trots hennes oerfarenhet, är hon ivrig att utforska nya territorier. När han ömt förbereder henne för den kommande njutningen, gläds av hans ansenliga lem, vilket markerar hennes första framfart i anal extas. Kameran fångar varje intim detalj av deras möte, från den första retas till den klimaktiska finalen. Detta markerar Emilys debut inom professionell vuxenunderhållning, en resa hon beger sig ut på med ohämmad entusiasm och nyfikenhet.