En brennende forlover lengter etter en stor ibenholt penis. Mannen hennes blir med en svart mann for en vill, analfylt trekant. Ekteskapsløftene deres betyr ingenting når de blir møtt med en massiv, kremet overraskelse.
En brennende rødhårete forfører en svart stud mens mannen hennes er ute av bildet. Ikke hvilken som helst kvinne, men en slem husmor med en smak for litt ekstra krydder i kjærlighetslivet. Hun har en ting for store svarte kuker og hun er ikke redd for å vise det. Handlingen starter med at hun viser frem den stramme, saftige rumpa, som den svarte studen ikke kan motstå. Han banker sin massive monsterkuk dypt inn i henne, og etterlater henne stønnende i ekstase. Klimaks kommer når han suger ladningen sin inni henne, fyller henne opp med sin varme, klissete sæd. Men moroa stopper ikke der. Mannen hennes blir med, og deler en het økt av interracial nytelse. Denne trekanten vil gjøre deg andpusten, med sin blanding av anal action, store svarte kuker og en utro puma som vet nøyaktig hva hun vil ha.