Frankies Hentai-besettelse fører henne til et datingspill, hvor hun møter en fristende cosplayer. Når rollespillet deres tar over, blir grensene uklare og begjæret deres tar over. Dette animerte Hentai- eventyret utfolder seg med fengslende tegneseriebilder og et snev av det forbudte.
Frankie, en ung anime-entusiast, har en særegen fascinasjon for forbudt frukt. Han lengtet etter et hett møte med sin drømmejente, som tilfeldigvis er en forførende cosplayer med en unik fetisj - hun er en fantastisk Futa, et fengslende syn i det rosa håret og forlokkende antrekket hennes. Deres flørting over et datingspill fører til et elektriserende møte, da de dykker inn i verden av cosplay og rollespill, deres gjensidige lidenskap for anime og tegneserier kommer til liv. Luften tykner av forventning når de kaster fra seg kostymene, og avslører sine sanne ønsker. Scenen utspiller seg med en brennende lidenskap, kroppene deres flettet inn i en animert hentai-fantasi. Grensene blir uklare mellom virkelighet og fantasi, mens de utforsker dypet av sine kjødelige ønsker. Dette er en fortelling om forbudt frukt, en fristende smak av det forbudte, en reise inn i verden av ecchi og hentai, hvor ingenting er utenfor grenser og alle ønsker er oppfylt.