En brændende rødhåret higer efter en vild Halloween-boltring med et kinky par. Hun glæder dem ivrigt oralt, før hun bliver taget bagfra. Værtinden rider hende derefter, og den rødhårede modtager en varm ladning i munden.
En brændende rødhåret slutter sig til et heldigt par for en nat med uforglemmelig fornøjelse. Handlingen starter med, at parret deler et sensuelt øjeblik, deres kroppe er flettet ind i lidenskab. Den rødhårede spilder ingen tid på at dykke ind, og hendes ekspert mund arbejder vidundere på fyrenes dunkende lem. Pigen kommer ind på handlingen, og hendes tunge udforsker hver hans sprække. Fyren vender tilbage tjenesten, og hans fingre dykker ned i hendes hårløse dyb. Den rødhårede sætter sig derefter overskrævs på ham, rider ham hårdt og hurtigt. Pigen slutter sig til, og skiftes til at glæde hinanden. Fyren tager kontrol, bøjer den rødhårede over og kører ind i hende bagfra, og hans stød sender bølger af nydelse gennem hendes krop. Klimaks kommer, da han fylder pigernes mund med sin varme ladning og efterlader hende tilfreds og opfyldt. Dette er en fuld film, der viser den rå, lidenskabelige intensitet af en trekant, der vil efterlade dig forpustet.