ליל הנשף הופך פרוע כשגבר מוכשר חושף את גופו, חורש בשקיקה בני נוער קטנטנים. נערה דו סקרנית מצטרפת, מה שמוביל למפגש קבוצתי לוהט שנלכד מנקודת מבט מציצנית.
קבוצה של בני נוער דו-מיניים מתחברים ללילה של נשף סיום. לאחד מהחבר'ה יש כלי רציני, זין מפלצתי שהוא להוט להשוויץ בו. הוא דלוק על בני נוער קטנטנים והוא עומד להגשים את משאלתו. האקשן מתחיל בפעולת POV לוהטת כשהוא לוקח על עצמו כוס קטנטן וצמוד. חבריו מצטרפים, ויוצרים אורגיה הארדקור של אושר דו מיני. המצלמה לוכדת כל רגע מנקודת מבט אינטימית, גורמת לך להרגיש כאילו אתה ממש שם בפעולה. התמימות של בני הנוער אבודה לזין הגדול, בתוליה נלקחים בצורה הכי אינטנסיבית שאפשר. אבל היא אוהבת כל שנייה ממנו, גניחותיה ממלאות את החדר כשהיא נדפקת על ידי החבר'ה הדו-מיניים העצומים. הפעולה הלסבית מתחממת גם היא, כשהבנות נכנסות לכיף. זה ליל נשף הנשף שהבני נוער הדו-מיניים האלה לא ישכחו במהרה.