En ballnatt blir vill når en velutstyrt stud avduker, og ivrig pløyer små tenåringer. En bi-nysgjerrig tenåring blir med, noe som fører til et hett gruppemøte, alt fanget fra et voyeuristisk perspektiv.
En gruppe bifile tenåringer blir med på en vill ballnatt. En av gutta pakker et seriøst verktøy, en monsterkuk som han er ivrig etter å vise frem. Han fikk en ting for små tenåringer og han er i ferd med å få ønsket sitt. Handlingen starter med litt Hot POV-action når han tar på seg en liten, stram fitte. Vennene hans blir med, og skaper en hardcore orgie av bifil lykke. Kameraet fanger hvert øyeblikk fra et intimt perspektiv, og får deg til å føle at du er der i handlingen. Tenåringens uskyld er tapt til den store kuken, jomfrudommen tatt på den mest intense måten mulig. Men hun elsker hvert sekund av det, stønnene hennes fyller rommet mens hun blir knullet av bi-guttenes massive medlem. Den lesbiske handlingen varmes opp også, med jentene som kommer inn på moroa. Dette er en ballkveld disse tenåringene vil snart glemme.