En gallaaften bliver vild, da en velbegavet stud afslører sig selv, og ivrigt pløjer små teenagere. En bi-nysgerrig teenager slutter sig til, hvilket fører til et varmt gruppemøde, alt fanget fra et voyeuristisk perspektiv.
En gruppe bi-teenagere slutter sig til en vild tur til deres prom-nat. En af fyrene pakker et seriøst værktøj, en monsterpik, som han er ivrig efter at vise frem. Han har en ting for små teenagere, og han er ved at få sit ønske opfyldt. Handlingen starter med noget Hot POV-action, da han tager på en lille, stram fisse. Hans venner slutter sig til, hvilket skaber et hardcore orgie af biseksuel lykke. Kameraet fanger hvert øjeblik fra et intimt perspektiv, hvilket får dig til at føle, at du er lige der i handlingen. Teenagerens uskyld er tabt til den store pik, hendes mødom taget på den mest intense måde. Men hun elsker hvert sekund af det, hendes støn fylder rummet, mens hun bliver kneppet af de bi-fyre massive medlem. Den lesbiske handling varmes op også, med pigerne kommer ind på det sjove. Dette er en prom-aften, disse teenagere ikke vil glemme.