Di bawah bulan Februari yang sejuk, sekumpulan lelaki kulit hitam berkumpul untuk malam yang liar. Mereka bergilir-gilir memuaskan satu sama lain, desahan mereka bergema melalui gudang kosong ketika mereka menikmati seks berkumpulan yang intens.
Sekumpulan lelaki kulit hitam berkumpul di bawah langit Februari yang berbintang untuk malam gairah yang tidak terkendali. Aksi bermula dengan seorang lelaki yang mendapat pantat besarnya diliwat oleh zakar hitam besar yang besar, erangannya bergema sepanjang malam. Kegembiraan itu meningkat ketika seorang lelaki lain bergabung, mengambil zakar hitam yang tidak berbulu masuk ke dalam lubangnya yang tidak berair. Udara itu tebal dengan nafsu ketika lebih banyak lelaki menindih, zakar mereka yang tegang mencari rumah dalam adegan sempit di punggung mereka, menyaksikan kumpulan gay yang besar ini duduk, dan memamerahkan keinginan mereka.