שרה לייס ונאודי נאלה, שועלות שאינן יודעות שובע, צוללות לתוך שלישייה אירוטית. הם מתמכרים לליקוק כדור מגרה, גרון עמוק ומשחק כוס נלהב, ששיאו בהנאה אנאלית אינטנסיבית.
שרה לייס ונאודי נאלה מתמכרים לשלישיה מרגשת, חוקרים זה את גופו של זה בלהט עם הכוס הצמוד והתחת הנלהב שלהם.